Bei der Planung und Bearbeitung von CRM-Aktivitäten stehen einige neue, praktische Funktionen bereit welche das Handling vereinfachen. Die Arbeit mit den CRM-Funktionalitäten wird dadurch noch effizienter und die Protokollierung sämtlicher Kundenkontakte kompletter.

A - Email Senden Dieser Button erlaubt es Ihnen, auf Mausklick eine Emailnachricht an die verlinkte Adresse bzw. den verlinkten Kontakt zu senden. Selbstverständlich wird diese Email automatisch im PROFFIX CRM abgelegt. B - Notiz erstellen Sie möchten aufgrund der Aktivität einem der verlinkten Kontakte eine Notiz hinterlegen? Zum Beispiel Besprechungsresultate? Mit einem Klick auf diesen Button wird eine neue Notiz angelegt, dem Kontakt angehängt und auch gleich mit den allfälligen Notizen aus der CRM Aktivität vorabgefüllt. Damit erhalten Sie eine lückenlose Kundenhistory auf Knopfdruck! C - Ort übernehmen Da Besprechungen oftmals bei einem der teilnehmenden Gesprächspartner stattfinden, können Sie mit diesem Button einfach und elegant die Adresse der aktuell markierten Teilnehmeradresse in das Feld „Ort“ der CRM Aktivität übernehmen. Das mühselige (und daher oft nicht gemachte) Abtippen der Adresse und Ortschaft entfällt damit. D - Folgeaktivität erstellen Um einen kontinuierlichen Kontakt zu Ihren Kunden und Interessenten sicherstellen und dokumentieren zu können, gibt es nun die Möglichkeit von Folgeaktivitäten. Dabei sind Folgeaktivitäten nichts anderes als CRM Aktivitäten, die mit Ihrer Vorgängeraktivität verlinkt sind. Die Erstellung dieser Folgeaktivität (z.B. bei Nachfass-Anrufen) wird dabei auf ein Minimum reduziert. So werden automatisch alle Details der Vorgängeraktivität übernommen und die Verlinkung auf diese erstellt.