Auf vielseitigen Kundenwunsch hat PROFFIX die Outlook-Integration zur Verknüpfung von E-Mails im PROFFIX CRM mit der Version 4.0.1020 um eine Vielzahl von Möglichkeiten erweitert.
Ab sofort stehen in der PROFFIX CRM Outlook-Integration eine Vielzahl von Verknüpfungen zur Auswahl, zum Beispiel mit der PROFFIX Kundeninstallation, mit Auftragsdokumenten, Leistungsrapporten und Chargen. Dies erlaubt Ihnen, E-Mails mehreren Adressen, Aufträgen und Rapporten gleichzeitig zuzuweisen. Zudem kann neu ein Serviceauftrag ohne weitere Verknüpfung aus einer E-Mail erstellt werden. Die entsprechende E-Mail ist dem Serviceauftrag automatisch hinterlegt.
Und so funktioniert es:
Unter «Einstellungen» in der Outlook-Integration definieren Sie die Favoriten der von Ihnen meistgenutzten Verknüpfungsarten. Diese werden anschliessend im Fenster «E-Mail zuweisen» angezeigt und können von Ihnen ausgewählt werden. Falls Sie zwischendurch eine E-Mail-Aussendung mit einer anderen Art als dem von Ihnen gewählten Favoriten verknüpfen wollen, stehen Ihnen alle weiteren Verknüpfungsarten in einem Dropdown-Menü zur Verfügung.