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SOFTWARE Zusatzmodule PROFFIX CRM

Kundenpflege professionell organisiert.

PROFFIX CRM (Customer Relationship Management) ist eine praktische Lösung für ein aktives Kunden-Beziehungsmanagement. Es lassen sich Termine und Aufgaben verwalten, schnell und einfach Serienbriefe und elektronische Newsletter erstellen und an den bestehenden Adressstamm – oder eine beliebige Selektion davon – versenden.

 

  • Schnelle Selektion von Firmen, Kontakte und Mitarbeiter
  • Einfache Aufbereitung von Serienbriefen und E-Newsletter
  • Integrierte Anruferkennung und übersichtliche Infofenster

Einblick in PROFFIX CRM

Sämtliche Termine und Aufgaben können in beide Richtungen mit Microsoft Outlook synchronisiert werden. Zudem lassen sich E-Mail-Adressen aus dem Outlook auf Tastendruck einem Kunden zuweisen und sind dann in der PROFFIX Adressverwaltung chronologisch protokolliert.

Das frei definierbare Infofenster hilft, einen schnellen Überblick über die aktuellen Zahlen oder letzten Aktivitäten der gewünschten Adresse (Kunde, Lieferant, etc.) zu erhalten.

Anleitungen und Video-Tutorials

Anleitung PROFFIX CRM – E-Newsletter

Öffnen Sie die PDF-Anleitung mit Klick auf das Bild oberhalb.

PROFFIX Tutorial CRM

Erfahren Sie, wie Sie PROFFIX bei der Pflege von Kundenbeziehungen aktiv unterstützt.

Funktionen von PROFFIX CRM im Detail

Kombiniert mit: Adressverwaltung

  • Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck
  • Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)
  • Infofenster aus allen PROFFIX Modulen aufrufbar
  • Zugriff auf alle Daten in PROFFIX
  • Verwalten von Terminen und Aufgaben
  • Verwalten von Aktivitätsarten, Priorität und Status
  • Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter und Priorität
  • Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum
  • Notizen pro Aktivität
  • Aktivitäten Auftragsnummern zuweisen
  • Vollständige Integration in Microsoft Outlook (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab)
  • EWS (Exchange Web Service) Direktanbindung von Microsoft Exchange
  • Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar
  • Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen
  • Name der Adresse oder des Kontakts per Knopfdruck in die Bezeichnung der Aktivität übernehmen
  • Stapelaktivitäten für die periodische Erstellung von Aufgaben oder Terminen
  • Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
  • Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletter
  • E-Newsletter-Versand über Outlook oder automatisiert über einen Server
  • E-Newsletter mit automatisiertem An- und Abmeldeprozess pro Newslettertyp
  • Statistik über versendete E-Newsletter
  • Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für E-Mails
  • Anpassbare Standardvorlagen für Briefe und Newsletter
  • Speicherung von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newsletter
  • Fusstexte für Briefe und E-Mails
  • E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität senden
  • E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität senden
  • E-Mails, Aufgaben und Termine aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen
  • Aktivität aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen
  • Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse
  • Vordefinierte SQL-Abfragen zur Selektion von Brief-Empfängern mit Suchkriterien wie Umsatz, gelieferte Artikel, Lieferschein/Rechnung eines Zeitraums
  • Suchabfragen generier- und speicherbar
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Artikel- und Lagerverwaltung

  • Verwalten von Aktvitäten pro Artikel
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Auftragsbearbeitung

  • Aktivitäten pro Dokumenttyp
  • Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der PROFFIX Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung
  • Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung
  • Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn einem Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung der Status mit der Option «gesperrt» zugewiesen wird
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Einkaufsverwaltung

  • Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung einer Bestellung, Wareneingangs usw. in der PROFFIX Einkaufsverwaltung pro Bestelltyp wie «Bestellung offen»
  • Aktivitäten wahlweise auf erledigt setzen, wenn Bestellung weiterverarbeitet wird (Wareneingang, Preisanpassung)
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Leistungsverwaltung

  • Rapport aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Telefon-Integration

  • Überwachung eingehender Anrufe
  • Anruferkennung
  • Wählen von Telefonnummer aus Adressdaten
  • Übersicht Telefon-Rapporte
  • Protokoll aller Telefonate
  • Übersicht über offene Rapporte des Mitarbeiters
  • Automatisches Pausieren von den laufenden Rapporten bei Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder beim Beenden der Telefonintegration
  • Verknüpfung zur PROFFIX Adressverwaltung
  • Individuelles Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs
  • Automatische Anzeige von Alarmnotizen
  • Automatische Berechnung der Gesprächsdauer
  • Assistent zur Speicherung von Aktivitäten, Adress-Notizen aufgrund des Telefonrapports
  • Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Adressnotiz auf der aktuellen Adresse
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Leistungsverwaltung Telefon-Integration

  • Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefon­gesprächs als Leistungsrapport auf der aktuellen Adresse
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Kundeninstallationsverwaltung Serviceauftragsverwaltung

  • Abgleich von Terminen und Aufgaben zwischen PROFFIX CRM und Serviceauftragsverwaltung
  • Termin- und Aufgabenübersicht pro Serviceauftrag
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Kombiniert mit: Adressverwaltung Benutzerverwaltung Berechtigungen

  • Rechte auf Brieftypen
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