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SOFTWARE Erfassungsprogramme PROFFIX CRM Erfassung

Kostengünstig auf das PROFFIX CRM zugreifen.

Dank diesem Programm kann von allen Arbeitsplätzen aus, der Zugriff auf PROFFIX CRM ermöglicht werden, ohne dafür eine Volllizenz von PROFFIX zu benötigen. So können alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt Termine und Aufgaben planen und verwalten sowie Briefe und Newsletter an den bestehenden Adressstamm senden.

  • Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck
  • Verwalten von Terminen und Aufgaben
  • Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletters

Einblick in PROFFIX CRM Erfassung

Anleitungen und Video-Tutorials

Anleitung PROFFIX CRM – E-Newsletter

Öffnen Sie die PDF-Anleitung mit Klick auf das Bild oberhalb.

PROFFIX Tutorial CRM

Erfahren Sie, wie Sie PROFFIX bei der Pflege von Kundenbeziehungen aktiv unterstützt.

Funktionen von PROFFIX CRM Erfassung im Detail

Kombiniert mit: Adresserfassung

  • Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck
  • Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)
  • Infofenster aus allen PROFFIX Modulen aufrufbar
  • Zugriff auf alle Daten in PROFFIX
  • Verwalten von Terminen und Aufgaben
  • Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter, Priorität
  • Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum
  • Notizen pro Aktivität
  • Aktivitäten Auftragsnummern zuweisen
  • Vollständige Integration in Microsoft Outlook (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab)
  • Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar
  • Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen
  • Name der Adresse oder des Kontakt per Knopfdruck in Bezeichnung der Aktivität übernehmen
  • Stapelaktivitäten für die periodische Erstellung von Aufgaben oder Terminen
  • Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
  • Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletter
  • Standardvorlagen für Briefe und Newsletter
  • E-Newsletter-Versand über Outlook oder automatisiert über einen Server
  • E-Newsletter mit automatisiertem An- und Abmeldeprozess pro Newslettertyp
  • Statistik über versendete E-Newsletter
  • Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für E-Mails
  • Abrufen von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newsletter
  • Fusstexte für Briefe und E-Mails
  • E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität
  • E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität senden
  • E-Mails, Aufgaben und Termine aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen senden
  • Aktivität aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen
  • Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse
  • Vordefinierte SQL-Abfragen zur Selektion von Brief-Empfängern mit Suchkriterien wie Umsatz, gelieferte Artikel, Lieferschein/Rechnung eines Zeitraums
  • Suchabfragen generier- und speicherbar
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Kombiniert mit: Adresserfassung Artikel- und Lagerverwaltung

  • Verwalten von Aktvitäten pro Artikel
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Kombiniert mit: Adresserfassung Auftragsbearbeitung

  • Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der PROFFIX Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung
  • Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung
  • Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn einem Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung der Status
    mit der Option «gesperrt» zugewiesen wird
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Kombiniert mit: Adresserfassung Einkaufsverwaltung

  • Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung einer Bestellung, Wareneingangs usw. in der PROFFIX Einkaufsverwaltung pro Bestelltyp wie Bestellung offen
  • Aktivitäten wahlweise auf erledigt setzen, wenn Bestellung weiterverarbeitet wird (Wareneingang, Preisanpassung)
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Kombiniert mit: Adresserfassung Leistungsverwaltung

  • Rapport aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen
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Kombiniert mit: Adresserfassung Kundeninstallationsverwaltung Serviceauftragsverwaltung

  • Automatische Übernahme von Terminen und Aufgaben aus der Serviceauftragsverwaltung
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Kombiniert mit: Adresserfassung Telefon-Integration

  • Überwachung eingehender Anrufe
  • Anruferkennung
  • Wählen von Telefonnummer aus Adressdaten
  • Übersicht Telefon-Rapporte
  • Protokoll aller Telefonate
  • Übersicht über offene Rapporte des Mitarbeiters
  • Automatisches Pausieren von den laufenden Rapporten bei Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder beim Beenden der Telefonintegration
  • Verknüpfung zur PROFFIX Adressverwaltung
  • Individuelles Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs
  • Automatische Anzeige von Alarmnotizen
  • Automatische Berechnung der Gesprächsdauer
  • Assistent zur Speicherung von Aktivitäten, Adress-Notizen aufgrund des Telefonrapports
  • Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Adressnotiz auf der aktuellen Adresse
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Kombiniert mit: Adresserfassung Benutzerverwaltung Berechtigungen

  • Berechtigungen auf Brieftypen
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